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QUIÑENCO DECLARA EXITOSA OPA POR TECHPACK



  • Tras el cierre de la OPA anunciada el 27 de septiembre, la matriz industrial del Grupo Luksic adquirió un 33,06%, con lo cual pasó a controlar directa e indirectamente el 98,98% de la propiedad de la compañía.
  • El gerente general de la compañía, Francisco Pérez Mackenna, expresó que el buen resultado de la OPA refleja que ésta “permitió a los accionistas de Tech Pack obtener un precio justo por sus acciones, cuestión que fue muy bien recibida por el mercado”

Santiago, 5 de noviembre de 2016. Quiñenco declaró hoy exitosa la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Tech Pack S.A, luego de recibir órdenes de venta por un total de 124.256.051 títulos, correspondientes a un 33,06% del capital accionario de la compañía. De esta manera, la matriz industrial y financiera del Grupo Luksic pasó a controlar directa e indirectamente el 98,98% del capital accionario.


El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, dijo que el buen resultado del proceso refleja que la OPA “permitió a los accionistas de Tech Pack obtener un precio justo por sus acciones, cuestión que fue muy bien recibida por el mercado, si se considera el alto volumen de acciones comprometidas”.


La oferta estaba sujeta a la condición de que a la OPA concurrieran al menos 4.067.175 acciones, equivalentes al 1,08% del total de Tech Pack, al precio fijado por acción de US$0,54, equivalente a 352,917 pesos. El valor por acción fue fijado en dólares dado que los principales activos de la compañía son depósitos a plazo en dólares por cerca de US$200 millones, derivados de la venta de Alusa. El precio que se ofreció fue un 7% superior al valor promedio en dólares de las transacciones bursátiles desde el anuncio de la venta de Alusa a Amcor hasta el anuncio de la OPA, y un 76% mayor al precio promedio en dólares de las transacciones realizadas en los 90 días hábiles previos a la venta del negocio a Amcor. Además el valor fue un 93% mayor al precio mínimo alcanzado por la acción de enero de 2016.


Al haber adquirido Quiñenco mediante la OPA el control directo e indirecto del 98,98% de la propiedad de esta filial, corresponde a Tech Pack S.A. otorgar un derecho a retiro para los accionistas minoritarios que se mantienen en la empresa, que corresponden al 1,02% de la compañía. De acuerdo a lo informado en el prospecto de la OPA, en los próximos meses la intención de Quiñenco es buscar distintas alternativas de inversión en Chile o en el extranjero, sea de manera aislada o en conjunto con socios, considerando entre las posibilidades invertir en compañías del Grupo Luksic o en otras empresas.


Tech Pack S.A.


Tech Pack S.A. nace en el año 2013 producto de la división de Madeco en dos unidades de negocio: Invexans, que mantiene en sus activos la inversión en la multinacional de cables Nexans; y Techpack, cuyos activos correspondían principalmente a las unidades productivas de envases flexibles, a través de Alusa S.A.


Alusa, que inició su internacionalización en los años ´90, luego de que el Grupo Luksic tomara el control de la entonces Madeco, logró posicionarse como la empresa líder a nivel regional en su industria, con una importante presencia industrial y comercial en Chile, Perú, Argentina y Colombia. En 2015, registró ventas por US$376 millones, con operaciones en 4 plantas productivas y una capacidad instalada superior a las 80 mil toneladas anuales.


En mayo de 2016, Tech Pack vendió su filial de envases flexibles –Alusa- a la firma Amcor, principal productora de envases rígidos y flexibles del mundo. La operación fue valorizada en US$435 millones y se realizó con el objetivo de convertir a Alusa en la plataforma de crecimiento de Amcor en esta región. Del valor de venta pactado para la totalidad del negocio, correspondió a Tech Pack un valor neto de US$ 216,2 millones, tras reducir el porcentaje correspondiente a la participación del grupo peruano Nexus Group en la compañía, y una deuda neta estimada de US$68,8 millones.


La venta de Alusa a Amcor este año, fue considerada por Tech Pack como el símbolo de un exitoso proceso de reestructuración, que comenzó en 2014 con la decisión de concentrarse únicamente en el negocio de envases flexibles para tener una mayor proyección de crecimiento en la industria.


Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con activos consolidados por sobre los US$54.000 millones. Participa en empresas líderes de los sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios que en conjunto emplean a aproximadamente 68 mil personas en Chile y el extranjero. Más información en www.quinenco.cl

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