- La filial de la empresa en Reino Unido, Invexans Limited, concretó de forma exitosa la venta en el mercado de 4,2 millones de acciones de la multinacional francesa Nexans, en una transacción valorizada en US$367 millones.
- Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a nuevas inversiones estratégicas.
- Tras la venta, las filiales de Quiñenco seguirían siendo accionistas de referencia en Nexans, con un 19,2% de la propiedad y con una representación activa en el directorio de esa compañía.
05 de abril de 2023.- Invexans S.A., filial de Quiñenco, informó esta mañana al mercado que su subsidiaria Invexans Limited concretó la venta de 4.203.638 acciones de la multinacional francesa Nexans, equivalentes al 9,6% del capital de la compañía.
La operación se efectuó mediante un proceso de “accelerated bookbuilding offering” realizado a través de una colocación privada a inversionistas institucionales, y alcanzó un precio de €80 por acción, lo que reporta una recaudación total de US$367 millones.
Según informó Invexans Limited, el principal objetivo de esta operación es ajustar la posición que la compañía mantiene en Nexans, liberando así recursos para nuevas inversiones estratégicas. Una vez concretada la venta, la participación de las filiales de Quiñenco en la empresa de cables y electrificación francesa, será de 19,2%, por lo que seguirían siendo accionistas de referencia de esa compañía. Asimismo, se estableció en favor de los Bancos un “lock-up period” u obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en esta oferta, por un plazo de 180 días.
La operación fue efectuada a través de un proceso de “accelerated bookbuilding offering”, mediante una colocación privada a inversionistas institucionales, con Goldman Sachs International, Morgan Stanley y Société Générale actuando como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la transacción. Lazard, en tanto, operó como asesor financiero de Invexans Limited.
La filial de Quiñenco calculó preliminarmente que esta operación le generará un efecto financiero positivo antes de impuesto de US$148 millones, aproximadamente.