- El holding informó que sus filiales Invexans Limited y Tech Pack S.A. iniciaron un proceso para vender un 5% de las acciones de la multinacional francesa.
21 de noviembre de 2024.- A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Quiñenco informó hoy que sus filiales Invexans Limited y Tech Pack S.A., iniciaron un proceso para vender aproximadamente 2,2 millones de acciones de la multinacional francesa Nexans, equivalentes a 5% de la compañía.
La operación se realizará a través de un proceso de “accelerated bookbuilding offering”, mediante una colocación privada a inversionistas institucionales, el que se inició el día de hoy. Se estima que los términos finales de la oferta se anuncien a más tardar mañana, 22 de noviembre, y que la liquidación de las acciones se realice el martes 26.
De concretarse la operación, Quiñenco se mantendría controlando un 14,2% de participación en Nexans, lo que le permitiría continuar siendo un accionista de referencia, con presencia en el directorio de la empresa. Para enfatizar el compromiso con el desarrollo de Nexans, se estableció un periodo de prohibición de venta de acciones (lock-up period) de 90 días en favor de los bancos que están actuando como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la operación: Goldman Sachs International, Societé Génerale y Jefferies. Adicionalmente, se informó que Lazard es asesor financiero de Invexans Limited y Tech Pack S.A. en la operación.
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